השירותים שלנו
Asset Management
בנית תיק השקעות דורשת מיומנות, ידע, ניסיון והתאמה אישית. אנחנו מציעים מגוון רחב של פתרונות השקעה איכותיים, עבור ההון הפנוי של הלקוחות שלנו
הורשה לדור
ההמשך
משפחות, בעלות הון, רבות מתלבטות מהי הדרך הנכונה להוריש את הונן עבור הדור הבא. Gefen Family Office מסייעים ביצירת תהליך נכון ויעיל עבור ניהול הון על פני מספר דורות.
שימור ההון הקיים
והגדלתו
אנחנו עוזרים לקהל הלקוחות שלנו לנצל את מירב הכלים והפתרונות העומדים לרשותם על מנת לשמר את הנכסים הקיימים שלהם ולהגדיל אותם
הגשמת יעדים ושמירה על רמת החיים
אנחנו מסייעים ללקוחותינו לעמוד ביעדי החיים שלהם ברמה האישית, הזוגית, ההורית והמשפחתית וכן ולשמור על רמת החיים הרצויה, לאורך השלבים השונים בחיים, בכל גיל ובכל מצב בריאותי.
לקוחות מספרים
יודע גם לומר מילה טובה
"רציתי להודות לכל הצוות על היחס המיוחד האדיב הסובלני המתחשב המקצועי כלפי ובטוח כלפי יתר כל הלקוחות שלכם וזה נכון לאורך שנים שאני בקשר אתכם ובמיוחד בתקופה האחרונה עם המגבלות והצרות של הקורונה לאורך חיי הייתי בקשר עם מספר רב של סוכנים יועצים סוכני ביטוח ומשרדים שונים אני לא יכול להשוות את היחס שאני מקבל מכם מול אלה שהייתי בקשר בעבר אני כותב לא מתוך רצון להיות נחמד אני יודע לבקר לדרוש ולעמוד על שלי אבל יודע גם לומר מילה טובה ולשבח על יחס מועיל מתחשב וסובלני ואת היחס הזה קבלתי אצלכם אגב אני מספר זאת לחברי ומכרי אז שוב תודה"
נתן ר.
נקי ונטול אינטרסים
התרשמתי מהדרך של יוסי להסתכל על הדברים בצורה נקייה ונטולת אינטרסים זרים ולהתאים ללקוח את מה שאכן מתאים ולא "לדחוף לו" מוצרים לא מתאימים רק כדי להרוויח עמלה, ומהראייה ההוליסטית של מצבו הפיננסי והביטוחי של הלקוח והתייחסות למכלול כולו. לבעל נכסים ובמיוחד לעצמאי הטרוד בכל מיני עניינים, יוסי יכול להוות פתרון מצוין לטיפול ולסדר בכל נושא ההשקעות, הכיסוי הפנסיוני והכיסוי הביטוחי, על מנת לתת לו את השקט הנפשי, שהכול מטופל בצורה הטובה והמתאימה לו ביותר, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות מקסימליים.
אבי רצ'בסקי
מ. כספים ומש"א- קיבוץ סאסא
האיש הנכון במקום הנכון
הכרתי את יוסי בתחילת 2014 כרופא מנתח של אחד מילדיו והקשר בינינו הפך לחברי (גם על רקע עבר משותף בחיל הים). התקופה הייתה לפני יציאתי לגמלאות כעובד מדינה, ביקשתי מיוסי ייעוץ בתחום ההשקעות, הפנסיוני וביטוח בריאות, לי ולבני משפחתי. זו הייתה אחת מההחלטות הנבונות ביותר שעשיתי. מצאתי ביוסי את האיש הנכון במקום הנכון, והוא הדריך אותי בצעדיי לעתיד בצורה מקצועית ועד היום הוא בקשר הדוק אתי ובני משפחתי. לעונג לי להמליץ על יוסי, מכל הלב.